ร์โกซึ่งเคยเป็นวัวคลั่งเมื่อสักครู่กลายเป็นสุนัขที่เชื่อฟัง
สิ่งที่เขาทำได้คือฮึดฮัดและคร่ำครวญด้วยความไม่พอใจ
Tally เพิกเฉยต่อ Marco ซึ่งตอนนี้กำลังคลานไปมาอยู่บนพื้น และหันไปสนใจ Schmidt ที่ดูตกใจ
“ใคร… เขาเป็นใครกันแน่?”
ผู้กำกับและผู้ช่วยของเธอไม่ได้ปิดบังอะไรจากชมิดท์ขณะที่พวกเขาคุยกัน ชมิดต์ซึ่งมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ลึกลับ สามารถคาดเดาได้ แต่เขาไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นได้
“มนุษย์ที่เสริมพลังด้วยการเล่นแร่แปรธาตุ!” เทลลี่บอกกับชมิดท์
“คุณกล้าดียังไงมาทำอะไรแบบนี้ คุณลืมเรื่องพระจันทร์สีเลือดเมื่อ 200 ปีก่อนไปแล้วหรือ” ความรู้สึกยุติธรรมในใจของ Schmidt ทำให้เขาตะโกนใส่ Tally
มนุษย์ที่ปรับปรุงการเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้หายากในดินแดนลึกลับ แต่พวกเขาถูกห้าม กระบวนการแปลงร่างนั้นโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและมีอัตราความสำเร็จต่ำ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถสร้างสัตว์ประหลาดที่บ้าคลั่งและกระหายเลือดได้
เมื่อสองร้อยปีที่แล้ว ก่อนที่ระบบการปกครองในปัจจุบันจะถูกนำมาใช้ ลอร์ดผู้หนึ่งได้ปกครองชายฝั่งตะวันตก สัตว์ประหลาดกระหายเลือดที่ควบคุมไม่ได้ได้ทำลายชายฝั่งเกือบทั้งหมด
สังคมที่ทรงพลังที่สร้างสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็ถูกทำลายเช่นกันหลังจากการจลาจลของสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดเริ่มโจมตีมนุษย์หรือสัตว์ใด ๆ ในสายตาของพวกเขา สิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่กลายเป็นเป้าหมายของพวกเขา
เมือง
