ฟรอสช่วย
ฟรอสนั้นดูเหมือนจะไม่เต็มใจแต่มันก็ตอบตกลงในที่สุดเพื่อเห็นแก่ความช่วยเหลือของสหายตัวน้อยเช่นเจมส์ เมื่อไปถึงที่หมายเจมส์ตกใจมาก มันเป็นเพราะว่าเขาถูกรายล้อมไปด้วยมังกรนับสิบๆตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นมีพลังอำนาจที่มากกว่าเขาหลายสิบหลายร้อยเท่า
ในตอนแรกเจมส์คิดว่ามังกรทั้งหมดนี้เป็นศัตรูของฟรอสแต่กลับกลายเป็นว่าพวกมันคือมังกรคู่ครองของฟรอสซึ่งเมื่อพบกับแฟนเก่าฟรอสก็ดูเหมือนจะรู้สึกหงอยๆ
เมื่อส่งถึงที่หมายแล้วเจมส์ก็พบว่าฟรอสถูกหิ้วปีกลากหายไปในท้องฟ้าโดยมังกรตัวเมียหลายสิบตัว หลังจากนั้นสามเดือนเจมส์พบกับฟรอสอีกครั้งในสภาพที่โรยรา
“ ข้าเหนื่อยเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่ ” คำทักทายแรกที่ถูกเอ่ยโดยมังกรแห่งทวีปเพอร์เชี่ยนที่ยิ่งใหญ่นามว่าฟรอสในครั้งนั้นทำให้เจมส์หัวเราะจนตาย
กลับมายังปัจจุบันในตอนนี้เจมส์อยู่ห่างจากพื้นดินไม่มากแล้ว ในจุดนี้เขาสามารถมองเห็นเมืองของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ตัวเมืองถูกล้อมด้วยกำแพงหินสีดำเป็นวงกลม มองจากไกลๆเจมส์สามารถประเมินได้ว่าเมืองแห่งนี้มีบ้านเรือนเกินกว่าสามพันหลังคาเรือน ทิศเหนือสุดคือที่ตั้งของปราสาทที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็ให้ความรู้สึกของศักดิ์ศรีและอำนาจข
