วิร์ลพยักหน้ารับ“เข้าใจแล้ว เชิญเล่าต่อ”เดอร์ริคไม่รีรอ“มีความเป็นไปได้สองข้อ ข้อแรกคือเส้นทางปีศาจ และต้องเป็นปีศาจชนิดพิเศษเท่านั้น ผมเคยเล่าไปแล้วว่า ปีศาจมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
บางชนิดสามารถแปลงกายเป็นวิญญาณ แต่ไม่มีพลังสำหรับควบคุมซอมบี้”“แปลงเป็นมนุษย์ได้ไหม?” เดอะเวิร์ลขัดจังหวะ“ไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่มีปีศาจในความทรงจำของผมสามารถกระทำเช่นนั้นได้” เดอร์ริคตั้งใจอธิบายอย่างตรงไปตรงมา“แล้วอีกหนึ่งข้อ?” ไคลน์นั่งจินตนาการวิธีต่อสู้ของมาดามชารอนและนำไปประกอบเข้ากับคำอธิบายของเดอะซันขณะเดียวกันควบคุมเดอะเวิร์ลซักถามต่อเดอร์ริคตอบด้วยสีหน้าเคร่งขรึม“มนุษย์กลายพันธุ์”“มนุษย์กลายพันธุ์? หมายถึงพวกสัตว์ประหลาดน่ะหรือ” เดอะเวิร์ลแสดงสีหน้าฉงนไคลน์ยังจำได้แม่นยำ มิสเตอร์อะซิกเคยเล่าว่า เดิมที่‘มนุษย์กลายพันธุ์’ ล้วนเป็นมนุษย์มาก่อน แต่ถูกคำสาปจน
ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยคำสาปแต่ละชนิดจะทำให้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแตกต่างชนิดกันไปภายนอกจะดูเหมือนมนุษย์ประการ แต่จิตใจไม่ปรกติอีกแล้ว บางรายบิดเบี้ยวและเปียมด้วยแรงปรารถนา ต้องคอยสะกดข่มตลอดเวลา แต่หากสัมผัสเข้ากับวัตถุหรือเหตุการณ์เฉพาะ มนุษย์กลายพันธุ์จะเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดทันที่แรงปรารถนาฆ่าฟันจะทวีคูณจากเดิมหลายเท่าจนยากห้ามใจทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จิตใจเนื้อแท้จะถูกกัดกินในปริมาณเล็กน้อ