ร้านโอสถทิพย์ชั้นนำทุกร้านย่อมมีนักเล่นแร่แปรธาตุชั้นยอดอยู่เบื้องหลัง
ในเรือรบของร้านกรุงลี้ลับมีนักเล่นแร่แปรธาตุจตุเมฆาอยู่คนหนึ่ง เขาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินของงานประลองหัตถ์เวทครั้งนี้
เรือรบของร้านตะวันพร่างพราวจากเมืองแสงนภาก็มาถึงแล้วเช่นกัน
นักเล่นแร่แปรธาตุผู้โด่งดังที่เดินทางมาจากเมืองโอสถนภาและเมืองแสงนภานั้น ไม่ว่าใครก็ต่างรับรู้ได้ว่าล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่และสง่างามทั้งสิ้น
เมืองหมอกนภาถือเป็นเมืองโอสถที่อ่อนแอที่สุดเพราะมีนักเล่นแร่แปรธาตุจตุเมฆาอยู่เพียงคนเดียว
ในขณะที่นักเล่นแร่แปรธาตุจตุเมฆาสี่ในห้าคนมาจากเมืองโอสถนภาและเมืองแสงนภา
เจ้าเมืองหมอกนภาออกมาต้อนรับพวกเขาเป็นการส่วนตัว และได้เชิญชวนพวกเขาไปที่จวน เมื่อบรรดานักเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อเสียงมาถึง เมืองหมอกนภาก็คึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆ จนเกิดเสียงอึกทึก
หึ่ง…
แสงสว่างวับวาวส่องประกายอยู่ในวงแหวนปราณเคลื่อนย้ายเมื่อยอดฝีมือสวมชุดคลุมสีดำคนหนึ่งเดินออกมา ยอดฝีมือคนนี้แบกหีบสัมฤทธิ์ไว้บนหลังของตนเอง หีบนี้เปล่งรัศมีน่าสะพรึงกลัวออกมา
“น้องชายของข้าสองคนตายในดินแดนเร้นลับของเมืองหมอกนภา ข้าได้ยินมาว่ามีหลายคนที่สามารถเอาตัวรอดออกม
